Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Это русский мужчина, твёрдо намеренный установить здесь собственные правила. Его главной оппоненткой становится Марта Григорьевна, бессменная руководительница детского хора. Между ними сразу разгорается непримиримое противостояние.
Эпоха перестройки заставляет саха задуматься о своей идентичности. На этом фоне столкновение культур неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его недавней противницей. Марте предстоит непростой выбор. С одной стороны — сакральность тёмного прошлого, с другой — любовь, несущая надежду на будущее.
