Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в леших и русалок. Колдунья хочет стереть с земли людей и вернуть власть сказочным тварям.
Простой житель Алексей Попов не может смириться с гибелью близких. Он бросает вызов колдунье, чтобы вернуть свободу родному городу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Вместе они вступают в жестокую схватку, где на кону — судьбы тех, кого любят, и само право оставаться человеком.
